最初的观察
随着联系人和客户数量增加,跟进每一个人所需的人工工作也在不断增多。
案例研究 · 行业:健身与健康
潜在客户、报名和会员数量的增加,本该意味着业务增长。但当联系、付款、预约和跟进都依赖人工处理时,需求的增长同时也意味着更多机会在中途被遗漏。
一套通往清晰认知的固定方法
潜在客户、报名、付款、预约和跟进,共同构成了一连串琐碎任务,这些任务随着每位新客户的加入而不断增加,并且过度依赖团队成员的个人关注。
哪些关联因素让问题持续存在?
联系人通过不同渠道进入
跟进工作变得碎片化
下一步动作依赖团队记忆
跟进要么延迟,要么根本没有发生
增长带来一次性的零散任务
需求增长加重了运营负担
从最初印象到真正问题的思考路径。
我们没有一开始就选择解决方案,而是先验证表面上的问题是否就是真正需要解决的问题。
以下内容基于已记录的挑战、目标与成果,对思考过程进行了编辑重构,并非Discovery会议的逐字记录。
最初的观察
随着联系人和客户数量增加,跟进每一个人所需的人工工作也在不断增多。
最初的假设
不完整把消息和提醒自动化,或许就足以减轻团队的工作量。
为何看似合理
大部分可见的压力,来自与每位客户关系中不断重复出现的跟进、确认和各类任务。
促使我们改变判断的原因
联系人可能通过不同渠道进入,彼此之间缺乏统一的下一步动作。
并非所有跟进环节都能用同样的方式处理。
如果不先梳理好整个流程,仅仅把消息自动化,只会加快一个本已碎片化的流程。
为何调整方向
问题并不在于发送更多自动消息,而在于确保每位客户都有清晰的下一步,而不需要团队每次都手动重新搭建跟进流程。
新的方向
重点从单条消息,转向兴趣、报名、跟进与持续关系构成的完整流程。
深入分析
每种模式对应的是哪一项原则?
原则 01
原则 02
原则 03
工作方式发生了哪些变化?
此前
每位新客户都会带来一份新的任务清单
此后
每位客户如今都进入一个具备内置连续性的流程
跟进依赖于有没有人记得
下一步动作已内置于流程中
客户越多,任务就越多
增长复用同一套流程
信息分散
跟进带有完整背景信息
表象背后的根本原因是什么?
表象
没有足够时间跟进
真正的问题
跟进机制没有内置到流程中
原则
把持续性自动化,而不是把关系自动化
“把跟进自动化,并不等于把关系自动化。它意味着去除那些重复性的工作,从而让团队能够真正出现在关系真正重要的那些时刻。”
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